Scully und Mulder versuchen herauszufinden, wieso in jüngster Zeit diverse Menschen am Heuvelman-See verloren gegangen sind. Sie erfahren von den Bewohnern der Gegend, dass ein Ungeheuer im Wasser lebe und sein Unwesen treibe. Trotzdem die beiden Agenten dies für Blödsinn halten, fahren sie aufs Gewässer, nachdem Scullys Hund von einem fremdartigen Wesen angegriffen wurde.








