Erst durch den Bau des Assuan-Staudamms wurde der Nil berechenbar und überflutet nicht mehr alljährlich das Land. Doch nun bleibt der Flussschlamm, ein natürlicher Dünger, den Feldern fern; die Lebensgrundlage vieler Menschen ist bedroht. Das Filmteam besucht u.a. den Maler Gamal, der in seinen naiven Bildern die Kultur der Nubier bewahrt, die einst wegen des Baus des Staudamms umgesiedelt wurden.