In der nahen Zukunft verwandeln sich immer mehr Menschen in Mischwesen aus Tier und Mensch. Während Wissenschaftler nach Ursachen suchen, werden die Betroffenen in Frankreich in sogenannten Zentren untergebracht. Weil auch die Mutter von Émile auf diese Weise mutiert, wollen er und sein Vater François in die Nähe der Einrichtung ziehen, in der sie untergebracht werden soll. Doch als ihr Transport verunglückt, flieht sie mit einer eine Reihe weiterer Mischwesen in einen Wald.
