Merlins Zauberkräfte lassen nach. König Uther ist verunsichert. Da taucht wie durch einen Zufall eine ehemalige Schülerin von Merlin namens Aeryn auf. Sie beeindruckt mit ihren magischen Kräften auch Arthur und seine Freunde. Aeryn bietet dem König an, Merlin zu ersetzen. Uther willigt ein - und plötzlich ist die bisher so netteund sympathische Zauberschülerin gar nicht mehr so liebenswert.





