Kalifornien in der Mitte der 1920er-Jahre: Der mexikanische Immigrant Manny Torres kommt mit großen Ambitionen im Gepäck in die boomende Filmstätte Hollywood. Der Stummfilmstar Jack Conrad ist schon ganz oben. Da will auch das so attraktive wie selbstbewusste Starlet Nellie LaRoy hin, in das sich Manny verknallt. Doch der Vormarsch des Tonfilms bringt für alle Beteiligten einschneidende Veränderungen mit sich, was die Produktionsbedingungen am Set und ebenso die ausufernden Partys betrifft.
