Der alternde Filmregisseur Gregor Samsa ist von der Oberflächlichkeit seiner Branche und dem chaotischen Dreh seines neuen Films zutiefst frustriert. Er findet Zuflucht bei der Prostituierten Grete, die er zu seiner Traumfrau idealisiert und mit der er eine Zukunft plant. Während seine Autorität am Set schwindet und die Konflikte mit den Darstellern eskalieren, steigert er sich immer mehr in seine Obsession.
