Die Polizistin Catherine Chandler arbeitet bei der New Yorker Mordkommission. Nach Jahren findet sie den Mann, der sie als Kind vor dem Mörder ihrer Mutter gerettet hat. Es ist Vincent Keller, der durch Experimente des Militärs in bestimmten Situationen zu einem tierähnlichem Wesen mit übernatürlichen Kräften mutiert: Catherine und Vincent wollen sich irgendwo gemeinsam ein neues Leben aufbauen. J.T. und Heather besorgen ihnen gefälschte Papiere mit neuen Identitäten...





