Die Polizistin Catherine Chandler arbeitet bei der New Yorker Mordkommission. Nach Jahren findet sie den Mann, der sie als Kind vor dem Mörder ihrer Mutter gerettet hat. Es ist Vincent Keller, der durch Experimente des Militärs in bestimmten Situationen zu einem tierähnlichem Wesen mit übernatürlichen Kräften mutiert: Die Journalistin Grace Rose wendet sich an Cat, weil sie von der geheimen Fahndung des DHS nach Vince gehört hat. Wenn Cat ihr mehr Infos gibt, will sie die Story nicht veröffentlichen lassen.





