Die Polizistin Catherine Chandler arbeitet bei der New Yorker Mordkommission. Nach Jahren findet sie den Mann, der sie als Kind vor dem Mörder ihrer Mutter gerettet hat. Es ist Vincent Keller, der durch Experimente des Militärs in bestimmten Situationen zu einem tierähnlichem Wesen mit übernatürlichen Kräften mutiert: Catherine sorgt dafür, dass Agent Morgan denkt, sie würde Vincent an die Polizei ausliefern. So kommt sie an wichtige Informationen über die verdächtige Sicherheitsfirma "Graydal"...





