Catherine Chandler arbeitet bei der New Yorker Mordkommission. Nach Jahren findet sie den Mann, der sie als Kind vor dem Mörder ihrer Mutter gerettet hat. Es ist Vincent Keller, der durch Experimente des Militärs in bestimmten Situationen zu einem tierähnlichem Wesen mit übernatürlichen Kräften mutiert: Vincent geht undercover mit einer Agentin, von der Cat erfährt, dass sie eine Attentäterin ist. Nun muss Vincent beide Seiten bespielen und Cat muss das DHS von ihrer Aufrichtigkeit überzeugen ...





