Die Polizistin Catherine Chandler arbeitet bei der New Yorker Mordkommission. Nach Jahren findet sie den Mann, der sie als Kind vor dem Mörder ihrer Mutter gerettet hat. Es ist Vincent Keller, der durch Experimente des Militärs in bestimmten Situationen zu einem tierähnlichem Wesen mit übernatürlichen Kräften mutiert: Vincent ist angeschossen worden und halluziniert. Plötzlich werden Catherine, Tess, J.T. und er erneut beschossen. Daraufhin verliert Vincent das Bewusstsein...





