Der Privatdetektiv Billy Taggart erhält den Auftrag vom New Yorker Bürgermeister Hostetler, dessen scheinbar untreue Frau Cathleen zu beschatten. Taggert schuldet Hostetler viel, da dieser ihm früher geholfen hat, als er als Polizist einen Mann getötet hat. Der Privatdetektiv entdeckt tatsächlich, dass Cathleen eine Affäre hat, doch seine Nachforschungen bringen ihn in Konflikt mit mächtigen Feinden.