In einem verlassenen Bergdorf in Pirin leben nur noch wenige Menschen. Bürgermeister Georgi möchte das Dorf touristisch entwickeln, während Schäfer Iliya in der Bergwelt Zuflucht findet. Maria wartet auf Enkelkinder ihres alleinstehenden Sohnes. Die Dorfbewohner sehen in der mythischen Figur des Drachen Gincho sowohl einen Beschützer als auch einen Unheilbringer ihrer schwindenden Gemeinschaft.
