In Sunnydale passieren seltsame Dinge: Buffy begegnet auf dem Friedhof Holden. Dieser erzählt ihr, dass Spike ihn zum Vampir gemacht hat. Unterdessen erscheint Dawn Joyce, die ihr mitteilt, dass etwas Schreckliches geschehen wird.
Regie:
Nick Marck
Schauspieler:
Sarah Michelle Gellar (Buffy Summers), Nicholas Brendon (Xander Harris), Alyson Hannigan (Willow Rosenberg), Michelle Trachtenberg (Dawn Summers), Emma Caulfield (Anya), James Marsters (Spike), Danny Strong (Jonathan Levinson), Adam Busch (Warren Meers), Tom Lenk (Andrew Wells), Jonathan M. Woodward (Holden Webster)