Morgan lädt ihren Halbbruder König Arthur und den Zauberer Merlin zu einem Fest auf ihrem Schloss. Die Einladung wurde nicht ohne Hintergedanken ausgesprochen: Merlin lässt sich von Morgan bezirzen. Arthurs Sehnsucht aber zieht ihn bald schon zurück nach Camelot: zur schönen Guinevere. Kay und Leontes suchen derweil nach einem berühmten Krieger, den sie überzeugen wollen, für Arthurt zu kämpfen.






