Diré Daoua, Ethiopie. Dans des ateliers à moitié désaffectés, trois cheminots tentent de maintenir leur machine en vie coûte que coûte. Chaque voyage est peut-être le dernier. Il faut dix heures pour faire les 207 kilomètres du trajet à travers le désert. A quelques pas de là, une nouvelle ligne électrifiée construite par la Chine menace de faire tomber dans l'oubli la longue histoire du chemin de fer éthiopien.
