Weil sich ihre Eltern ständig streiten, reißt die 12-jährige Karo aus. Sie schließt sich ihren neuen Freunden Victor und Tonie vom Circus Noël an, die auf dem Weg zum prestigeträchtigen Zirkuswettbewerb Cultura Nova sind. In den Tagen vor der wichtigen Vorführung am Festival gefährden mysteriöse Sabotageversuche die Teilnahme der "Horse Boys" - deren Pferdenummer droht zu platzen.