Nans et Mouts partent nus et sans argent depuis les hauteurs de Lyon, avec le rêve d'aller rencontrer le grand méchant loup pour lui chanter une berceuse. Vont-ils croiser l'animal, quelqu'un considéré comme tel, ou le grand méchant loup en personne ? Grâce à la rencontre, à l'échange, au don et au troc, Nans et Mouts vont cheminer vers leur rêve et tenter de composer une berceuse digne de ce nom.