Plötzlich blind: Mogli ist durch den Blütenstaub einer Pflanze vorübergehend erblindet. Ohne Sehkraft ist es für ein Menschenkind, das sich hauptsächlich mit seinen Augen orientiert, sehr gefährlich. Balu lässt Mogli bei seinem Freund Anupam, einem weisen, blinden Affen, während er die Heilkräuter sucht. Anupam soll Mogli beibringen, sich anhand seiner anderen Sinne zu orientieren. Das kann Mogli dann gleich üben, als Shir Khan, Tabaqui und Kallu auftauchen. Geheimnisvoller Rauch: Ein geheimnisvoller Rauch breitet sich im Dschungel aus. Die Tiere in Bodennähe versinken in einen tiefen Schlaf. Mogli und Baghira sind nicht betroffen und suchen nach der Ursache. Sie hatten sich auf ihrem Baum aufgehalten und nichts vom Rauch abbekommen. Auch Shir Khan oben in seiner Höhle konnte der Rauch nichts anhaben. Er verfolgt die beiden auf ihrem Weg zum Dorf. Von dort kommt nämlich der Rauch, der Motten vertreiben soll. Tigermedizin: Beim Spielen mit Mogli fällt Kaa in einen Hagebuttenstrauch und reagiert höchst allergisch. Die Schlange ist davon überzeugt, dass nur eins helfen kann: Sie muss einen Tiger fressen. Diese "Medizin" hat damals angeblich auch schon Kaas Vater geholfen. Natürlich kommt nur Shir Khan in Frage. Obwohl Shir Khan sein Feind ist, versucht Mogli, ihn vor Kaa zu schützen. Während Balu verzweifelt nach einer anderen Medizin sucht. Ausreißer im Sturm: Ein Sturm zieht auf. Chuchip langweilt sich, weil sein Vater immer auf dieselbe Weide geht. In einem unbeobachteten Moment entwischt der Hirschjunge. Doch er trifft auf Balu und Mogli. Balu ist skeptisch, als Chuchip erklärt, dass er bei so einem Wetter allein umherstromern darf und erteilt Mogli den Auftrag, Chuchip nach Hause zu bringen. Doch die beiden toben lieber noch ein bisschen durch den Dschungel und landen in Jakalas Territorium.


