Bolivien, 1980: Der Drogenbaron Roberto Suárez und der NS-Kriegsverbrecher Klaus Barbie gehen eine Allianz ein. Mit Barbies Hilfe organisieren sie einen Putsch, stürzen die Regierung und errichten den ersten Narcostaat der Geschichte unter einer brutalen Diktatur. Der DEA-Agent Michael Levine versucht undercover, das Kokainimperium zu zerschlagen, doch sein Kampf scheint aussichtslos.