Sophie ist ein bodenständiges Mädchen, das das Hutgeschäft des Vaters weiterführt. Doch dann begegnet die 18-Jährige dem Magier Hauro, in den sie sich Hals über Kopf verliebt. Eine böse Hexe möchte die beiden trennen und verwandelt Sophie in eine uralte Oma. Sophie will Hauro nahe sein und bewirbt sich in seinem Schloss als Putzfrau.