Johanna und Ilse finden heraus, dass die Entente plant, das Deutsche Reich anzugreifen. Johanna soll verhindern, dass das Codiergerät der Schweizer Armee in die Hände der Entente gelangt. Dr. Mangold hat auch Interesse an dem Gerät. Bei einem Zugunglück kommen Johanna und Mangold sich näher und küssen sich. Im Sanatorium entsteht der Verdacht, dass Johanna in etwas Unliebsames verwickelt ist.





