Nach dem Tod des Drachen Smaug können die Zwerge um Thorin Eichenschild in ihre Heimat, den Berg Erebor, zurückkehren. Allerdings ist der Anführer schon gezeichnet von der Drachenkrankheit. Doch auch Elben und Menschen erheben Anspruch auf den Schatz, der sich im Berg verbirgt. Als auch noch ein gewaltiges Ork-Heer nach Erebor marschiert, droht eine gigantische Schlacht. Doch Hobbit Bilbo besitzt einen wertvollen Gegenstand, der das Blutvergießen noch verhindern könnte. (SV1)
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