Zauberer Gandalf schickt den Hobbit Bilbo Beutlin auf eine abenteuerliche Mission: Er soll das Zwergenvolk dabei unterstützen, in ihr ehemaliges Reich zu reisen und dort ihren Schatz aus den Fängen des Drachen Smaug zurückzuholen. Auf ihrer Expedition nach Erebor begegnen sie vielen freundlichen gesonnenen Wesen, müssen aber auch gefährliche Situation überstehen. Um zum Einsamen Berg vorzudringen, müssen sie den Goblin-Tunnel durchqueren. Hier findet Bilbos schicksalhafte Begegnung mit Gollum statt.
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