König Charles von Takicardie ist eingebildet, tyrannisch und lebt in einem Palast in großem Luxus. In seinem Reich mag ihn niemand, am wenigsten seine Bediensteten. Aus Einsamkeit flüchtet er sich in die Traumwelt seiner Gemälde, die für ihn real werden. Als eine Schäferin mit einem Schornsteinfeger aus einem der Gemälde flieht, macht es sich der König zur Aufgabe, sie zurückzuholen. Sein Widersacher ist ein bunter Vogel, der den Figuren bei ihrer Flucht hilft.