England zur Jahrhundertwende: Der zwölfjährige Leo verbringt seine Sommerferien auf dem Schloss der aristokratischen Familie seines Schulfreundes Marcus. Er schwärmt für Marcus' ältere Schwester Marian, die gerne Zeit mit ihm verbringt. Als er bei einem Unfall den Bauern Ted Burgess kennenlernt, bittet ihn dieser, Marian Nachrichten zu überbringen. Erst nach einiger Zeit, als die Neugierde ihn übermannt, öffnet Leo einen der Briefe.