Zwei Berliner Filmstudenten, Julius und Moritz, stoßen darauf, dass ihr Animationsfilm "Butty" unter einem anderen Namen auf Festivals läuft. Ein US-Amerikaner hat ihn für sich reklamiert. Die Dokumentation begleitet sie bei ihrer Suche nach dem Betrüger, einer Odyssee, die sie von Berlin bis in die USA führt und sie mit dem geheimnisvollen "talentierten Mr. F." konfrontiert.
