Das Wolfsmädchen: Luca versucht vergeblich, seine Eltern zu überzeugen, dass sie den Hof von Großvater Jens übernehmen und ihn nicht verkaufen. Das magisch Wesen Tala, eigentlich eine Wölfin, kommt als Mädchen aus dem Wald auf den Hof. Sie ist auf der Suche nach dem "Wächter", dem "Auserwählten des Waldes". Als Luca sie zur Rede stellen will, läuft sie erschrocken davon. Neugierig geworden, plant Luca mit seinem Freund Anker einen Ausflug in den verbotenen Wald. Allmählich kommt er einem Familiengeheimnis auf die Spur.