Die Geschichte von einem Mädchen, das Theater spielen wollte: Dog will mit den Mäusen ein Theaterstück proben. Mangels Schauspieltalent übernimmt Puck die Rolle des Regisseurs. Um zu erfahren, wie man ein Stück am besten auf die Bühne bringt, begeben sich die beiden zur Probe von Shakespeares "Sommernachtstraum". Weil der Spielleiter von seinen Darstellern versetzt wurde, springen Dog und Puck kurzerhand ein. Ein holpriges Unterfangen, bei dem Puck in der Regie die Schauspielpferde durchgehen. Die Geschichte von Puck und Pablo Picasso: Puck entdeckt seine künstlerische Ader. Ein Buch mit berühmten Gemälden soll ihn inspirieren. Im Paris des frühen 20. Jahrhunderts hoffen Dog und Puck auf ein paar gute Ratschläge von Picasso. Doch der steckt in einer Krise. Am Ende ist es Puck, der einem großen Künstler die entscheidenden Anstöße gibt.


