Marseille, 1794: Désirée, die Tochter eines Tuchhändlers, begegnet im familieneigenen Geschäft General Joseph Bonaparte. Die unbeschwerte junge Frau lädt den Mann sogleich zu sich nach Hause ein, um ihn ihrer heiratsfähigen Schwester vorzustellen. Als der General kommt, ist er in Begleitung seines Bruders Napoleon, der sich noch in derselben Nacht in Désirée verliebt. Doch Napoleon trägt sich mit dem Gedanken, Josephine Beauharnais zu heiraten.
