Det sene sommershow

Hele sommeren bliver du budt indenfor til en underholdende aften i selskab med komiker Thomas Warberg, når han sammen med kapelmester Thorbjørn Poulsen indtager sin hyggelige terrasse i Tivoli med sit helt eget sommerlige late night show. Han får besøg af et veloplagt publikum og en kendt gæst, og sammen skal de lege forskelige sjove og tossede sommerlege.Aftenens gæst er skuespiller Brian Lykke, der på utraditionel vis får lavet et nyt pasfoto og samtidig forsøger at sælge Warberg en jagttur til Vatikanet.