Eine Aufnahme mit dem Pianisten und Komponisten Sergej Rachmaninow wird für den Schweizer Musiker Francesco Piemontesi zu einem Schlüsselerlebnis. Diese Freiheit des Spiels, die Farben, die Nuancen und die Virtuosität überwältigen ihn. Nun will er die Alchemie des Klaviers erforschen. Auf einer Reise begegnet er Pianisten und besucht zum Abschluss seinen Mentor Alfred Brendel - und gewissermaßen dem 1943 verstorbenen Sergej Rachmaninow.