Der weise Arat reitet getarnt als ein Wolfsjäger in das Tal der roten Blumen. Einst hat er dem Hirten Pagwa den Schlüssel zum Wasserreichtum anvertraut. Nun will Arat seinen Günstling prüfen. Arat erkennt, dass Habgier und Neid der ältesten Hirtensöhne bald Unglück über das Tal bringen werden. Nur der als Dummkopf gescholtene jüngste Sohn Dawadorshi beweist die Gabe, das zu vollenden, was seinem Vater noch nicht gelang.
