He-Man alias Adam, Prinz von Eternia, reist in die Zukunft, um die menschlichen Bewohner des Planeten Primus im Kampf gegen die Mutanten zu unterstützen, die sich mit Skeletor verbündet haben. Die Zauberin Sorceress unterstützt ihn telepathisch: He-Man will das Hauptquartier der Mutanten infiltrieren und verwandelt sich mithilfe der neuen Mutator-Maschine in einen Mutanten. Dabei verliert er jedoch seine Identität und schließt sich bald Skeletors Seite an, der ihn in "Cruncher" umbenennt ...





