Der Einstellungstest: Clumsy und Dummi haben es endgültig übertrieben und verlieren ihre Arbeit als Feuerwehrschlümpfe. Die Bewerber für die beiden neu zu besetzenden Stellen müssen im Team beweisen, dass sie das Zeug zum Brandbekämpfer haben und einige Prüfungen ablegen. Clumsy und Dummi verkleiden sich, nehmen auch an den Einstellungstests teil. Clumsy geht zum Zirkus: Clumsy möchte zum Zirkus gehen, um als Akrobat zu lernen, richtig zu landen. Zu oft hat er als Feuerwehrmann in seinen Einsätzen etwas kaputt gemacht. Um Clumsy das nötige Selbstbewusstsein zu geben, schlagen Schlumpfine, Hefty, Wild, Jokey und andere Schlümpfe ihr Lager als Wanderzirkus im Wald auf. Als Clumsy auf die Truppe trifft, gibt sich Schlumpfine als allwissende Kassandra aus, die Clumsy eine große Karriere beim Zirkus weissagt. Schlaflos in Schlumpfhausen: Fauli verliert sein geliebtes Kopfkissen und kann nicht mehr einschlafen. Die Schlümpfe versuchen vergebens, ihn müde zu bekommen. Auch Baby verliert sein Lieblingsschmusetier, einen Kuschelteddy, und Gargamels Mutter wirft Gargamels Kuscheltier Herrn Schmusehase weg. Alle sind nun auf der Suche nach ihren Einschlafhilfen, und als Fauli Gargamel folgt, um Babys Teddy wiederzubekommen, landet er fast in dessen Gefangenschaft.





