Homer Simpson lernt einen ehemaligen Geheimagenten namens Terrance kennen. Der Ex-Spion erzählt ihm eine wilde Geschichte, in deren Mittelpunkt ein legendärer russischer Agent steht. Die wahre Identität dieses geheimnisvollen Mannes, der überall nur unter seinem Codenamen "Grey Fox" bekannt ist, bleibt bisher ein großes Rätsel. Homer zählt bald eins und eins zusammen und kommt zu dem Schluss, dass Grampa dieser Mann sein muss...
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