In der mongolischen Wüstenregion Bayanhongor lebt das Nomadenpaar Davaa und Zaya mit seinen vier Kindern und seinen Tieren. Eines Tages wird das Lager der Familie von einem Sandsturm heimgesucht, bei dem die Hälfte ihrer Tiere getötet wird. Sie treffen die bittere Entscheidung, in die Stadt zu ziehen, und Davaa ist gezwungen, sein geliebtes Pferd zu verkaufen. Die Familie richtet sich im Jurten-Viertel von Ulan Bator ein und beginnt, sich an ihr neues Leben anzupassen.