Wan war ehemals einer der tapfersten und höchstdekorierten Soldaten des Chinesischen Kaiserhofes. Jetzt verdient er seinen Lebensunterhalt duch Vorführungen seines Könnens auf Jahrmärkten. Er zieht durch viele chinesische Provinzen. Ständig sieht er wie geldhungrige und korrupte Provinzfürsten das Volk demütigen und erpressen. Wan beschließt, mit seinen nicht weniger kampferprobten Freunden gegen das Unrecht vorzugehen.