Pawel Talankin ist Lehrer an einer Schule in seiner Heimatstadt Karabasch, der den Auftrag bekommen hat, patriotische Veranstaltungen zu organisieren. Dabei werden Pawels Zweifel immer stärker. Der Film dokumentiert einen Zeitraum von zwei Jahren und bietet einen Einblick in die russische Propaganda-Maschine. Zu beobachten ist, wie radikal sich eine Schule, ihre Schüler und ihre Lehrer durch Wladimir Putins neue Politik der sogenannten patriotischen Erziehung verändern.
