Der Privatdetektiv François sucht die vor sechs Monaten verschwundene Studentin Rachel. Er beginnt eine Affäre mit Clarisse, der besten Freundin der Vermissten - und die weiß scheinbar als sie preisgeben will. Als die Leiche einer jungen Frau gefunden wird, geht die Polizei davon aus, es sei Rachel und schaltet sich wieder in den Fall ein, was François die Arbeit deutlich erschwert.