Eine lausige Hexe

Freundschaft in Gefahr: Edith Nachtschatten, die Tochter eines glamourösen Zauberehepaars, kommt neu an die Akademie. Mildred darf sich um sie kümmern und ihr die Schule zeigen. Da taucht plötzlich ein Affe auf. Es ist Ediths Affe Muddel, den sie verbotenerweise mitgebracht hat, und der von Frau Graustein entdeckt und eingesperrt wird. Um ihn zu befreien, verabreicht Edith sich und Mildred einen Unsichtbarkeitstrank. So können sie Muddel unbemerkt wieder befreien. Außerdem treibt Esther einen Keil zwischen Maud und Mildred, in dem sie ihr Maglet - ein Tablet in der Hexenwelt - mit Maudes vertauscht. Folglich kommen Maudes Nachrichten mit Esthers Absender und Esthers Nachrichten im Namen von Maude bei Mildred an. Das führt dazu, dass Mildred ungewollt merkwürdige Nachrichten an Maude schreibt. Und Maude schließlich denkt, dass sich Mildred nur noch für Edith, die prominente neue Schülerin interessiert. So gerät ihre Freundschaft in Gefahr. Die Froschhexe: In Frau Galles Unterricht gelingt es Mildred nicht, einen einfachen Verwandlungszauber auszuüben. Statt eine Maus in einen Frosch zu verwandeln, verwandelt sie Esther in ein Schwein. Als sie diesen Zauber rückgängig machen will, behält Esther einen Schweinerüssel im Gesicht. Esther schwört nun Rache und verwandelt wiederum Mildred in einen Frosch und verbannt diesen in den Teich vor der Akademie. Dort trifft Mildred auf einen anderen Frosch. Der ist ebenfalls verzaubert. Es ist der Zauberer Alberto Braunweber, der vor vielen Jahren an der Akademie unterrichtet hat. Von wem er verwandelt wurde und wer das Mädchen auf dem Medaillon ist, das er aufbewahrt hat, daran kann er sich nicht mehr erinnern. Er weiß jedoch, dass Mildred die Froschgestalt nur loswerden kann, wenn die Person, die sie verwandelt hat, den Zauber aufhebt. Darum machen sich die zwei Frösche, Herr Braunweber und Mildred, auf den Weg zurück in die Akademie.