Im Paris der Vorkriegszeit begegnet ein deutscher Emigrant einer geheimnisvollen Frau. Ihre leidenschaftliche Beziehung entfaltet sich vor dem Hintergrund der drohenden Kriegsgefahr und der Unsicherheit des Exils. Die Geschichte basiert auf den persönlichen Erlebnissen des Autors Erich Maria Remarque und seiner intensiven Beziehung zu Marlene Dietrich in den turbulenten 1930er Jahren.