Raoul Duke ist ein bekannter Sportreporter. Mit seinem Freund, dem Anwalt Gonzo, reist er nach Las Vegas zum berüchtigten Sandpistenrennen Mint 400. Unterwegs konsumieren beide hemmungslos jede Menge unterschiedlicher Drogen, die ebenso faszinierende wie verstörende Halluzinationen und Visionen hervorrufen. Langsam, aber sicher geraten Raoul und Gonzo in einen nicht enden wollenden Albtraum.
