Gefahr im Fluss: Hauptfeuerwehrmann Steele hat einen freien Tag und will in den Pontypandy Bergen entspannen. Auch Sarah und James sind mit ihrem Großvater Gareth dorthin unterwegs. Schon bald entbrennt zwischen den beiden Herren ein Wettstreit, wer den Kindern das spannendere Freizeitprogramm bieten kann. Eine gefährliche Ablenkung, wenn man mit einem Ruderboot stromabwärts auf einen Wasserfall zufährt. Die Kegelrobben-Sichtung: Jodie hat eine Bootstour organisiert, um Kegelrobben zu beobachten. Um sie besonders gut zu sehen, hat James das Fernglas seines Vaters mitgebracht. Aber ist er der einzige, der keine sieht? Immer wenn er hinschaut, sind die Robben schon abgetaucht. Als es Zeit ist, an Land zu gehen überredet James seine Mutter, noch länger nach den Kegelrobben Ausschau zu halten. Sie merken dabei nicht, dass sie immer weiter auf das offene Meer hinaustreiben.
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