Der österreichische Dirigent Franz Welser-Möst leitet sein Cleveland Orchestra in einer Aufführung von Wolfgang Amadeus Mozarts Divertimento Nr. 2 in D-Dur, KV 131, und Arnold Schönbergs Variationen für Orchester, Op. 31, aufgenommen in der Severance Hall in Cleveland, USA. Darüber hinaus unternimmt Welser-Möst einen Spaziergang durch sein Wien und erläutert uns die Musikmetropole, die sowohl Mozart als auch Schönberg als Heimat diente. Er kontrastiert das Divertimento Nr. 2, das von einem 16-jährigen Mozart geschrieben wurde, mit den reifen Variationen für Orchester von Schönberg.