Schauplatz dieser szenischen Dokumentation über Franz Lehár ist die Villa des Komponisten in Bad Ischl. Dort kamen dem Künstler angeblich die Ideen zu Operetten wie "Die lustige Witwe" oder "Das Land des Lächelns". Im Interview mit der fiktiven Journalistin Elsa Herz wird deutlich, wie intensiv die Freundschaft zu Giacomo Puccini war und welche Rolle Franz Lehár während der Nazi-Herrschaft spielte.