Der zwölfjährige Jesse wird erwischt, wie er einen Vergnügungspark mit Graffiti verunstaltet. Zur Strafe muss er das Orca-Becken reinigen und trifft die Tiertrainerin Rae, die ihm den Killerwal Willy vorstellt. Jesse freundet sich mit dem Tier an. Als er sieht, dass Willy sich in Gefangenschaft nicht wohlfühlt, beschließt Jesse, den Orca zu befreien.





