Windmark und die Beobachter sind hinter dem Jungen Michael her. Olivia Dunham und Nina Sharp versuchen mittels einem besonderen Rechner mit dem stummen Jungen zu reden. Sie gehen davon aus, dass Michael ihnen, sobald sie sich mit ihm verständigen können, behilflich ist. Doch inzwischen wissen die Beobachter wo sich Michael befindet...





