Als ein Wissenschaftler stirbt nachdem er eine tödliche Wolke blauen Puders inhaliert hat und seine Knochen sich in seinem Körper auflösen, vermutet das CDC einen biologischen Angriff. Das Fringe Team ermittelt weiter und stößt auf einen Vorgang aus Walters Vergangenheit, der mit Olivia in Verbindung steht.






