Der Filmemacher Franz Gernstl hatte einen Kindheitstraum: Urlaub an der Adria. Seine Schulfreunde genossen Ferien in Rimini - der kleine Franz blieb zu Hause. Nun hat Gernstl seinen Kindheitswunsch verwirklicht und sich auf den Weg nach Süden gemacht. Durch das Salzkammergut und Kärnten, über den Plöckenpass und via Udine nähert er sich seinem Sehnsuchtsort und begegnet dabei außergewöhnlichen Menschen.